01 每個工程建立一份案件紀錄
建議以案號整理客戶、地址、報價版本、追加減項、預計完工日與收款安排。當報價或施工範圍改變時，保留雙方確認紀錄，讓後續對帳能找到依據。
02 把材料與外包憑證對回案件
收到材料、運輸、工具租賃與外包憑證後，註明對應案號；共同支出則另列分類。這有助於討論各案成本，但能否作為稅務憑證、如何列報，仍需由帳務人員逐項確認。
03 收款表與發票紀錄一起核對
分別記錄約定款項、實收日期、未收餘額與已開立憑證，並保留合約與銀行紀錄。開立時點、使用憑證及申報方式應依稅籍與適用規定確認；有預收、保留款或爭議款時，先將合約交由帳務人員判斷。
04 每月交付共創的資料包
可按月整理銷售憑證、採購與費用憑證、銀行往來、案件收款表及人員給付資料。僱工、外包與租金等給付請分別說明對象及交易性質，便於確認後續帳務與申報需求。詳細服務範圍請參閱記帳服務頁。
共創編輯整理｜更新：2026 年 10 月 17 日。本文為一般準備方向，實際辦理依現行法令與受理機關要求確認。
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